株式会社キャピタル・アセット・プランニング

生成AIを活用したスマートフォンアプリを開発し、新NISAなどの資産運用提案を個人向けに自動生成・提供できるシステムを構築した。

個人向けにパーソナルバランスシートを構築・提供するシステムを開発した。

タックスマネジメント戦略とアセットマネジメント戦略の統合的最適化コンサルティングサービスを提供した。

ゴールベースプランニング機能を備えたWebシステム「LIFE Bridge」を設計・開発した。

ゴールベースプランニングと金融資産分析を統合したSaaS「Life Sweet」をスマートフォンアプリ対応で提供した。

相続・事業承継対策を支援するクラウド型ビジネスシステム「エステートプランナー」を開発・提供した。